複数のWEBサイトとkintoneを連携してリード情報を一元管理。
見積業務・営業活動の効率化をkintoneで実現。
・WEBサイトから獲得した見積依頼や問合せ情報（リード情報）を社内で素早く共有したい。
・見積依頼や問合せを送信した見込客への対応状況を社内で共有・管理したい。
・ポータルサイトからの見積依頼・問い合わせ（リード情報）も合わせて一元管理したい。
お悩み（kintone導入の背景）
数年前に構築したオリジナルシステムでの運営やメンテナンス業務に不安を感じていた。
これまでもWEBサイトからの問合せ情報を取り込むオリジナルシステムを活用していましたが、システム自体が古くなってきたことやメンテナンス業務に関する不安を抱えていました。WEBサイトのデザインリニューアルを行うタイミングで、見積シミュレーション機能と問合せ情報（リード情報）の管理システムとしてkintoneを導入しました。
kintone導入後の効果
・見積シミュレーション機能・問合せフォームの導入
・WEBサイト・その他ポータルサイトとkintoneを連携するAPIプログラムの導入
・kintoneアプリの構築・カスタマイズ
・kintoneとメールワイズとの連携
全体イメージ
・自社サイトとポータルサイトの複数サイトからの問合せ情報を一元管理が可能
・kintoneへ管理システムを移行したことでセキュリティ面の負担・不安が軽減
・kintoneの柔軟性を活かしてWEBサイト側のバージョンアップにも対応が可能
・メールワイズと連携することで営業・フォロー活動の効率化に成功
WEBサイトの入力フォームをkintoneに連携するサービスは存在しますが、今回の事例のような「見積シミュレーション」への対応やWEBサイトデザインとの調和性などを考慮すると、それらのサービスでは課題が解決できない場合もあります。
WEBサイトとkintoneの連携にお困りの方はお気軽にご相談ください。
関連情報
メールワイズ
https://mailwise.cybozu.co.jp/
青垣観光バス様
https://www.aogaki-bus.com/
記事公開日：2023年5月8日